GeoWealth, uma empresa de Chicago especializada em soluções de gerenciamento de ativos prontas para uso para consultores de investimento registrados, está adquirindo a First Ascent Asset Management, um TAMP de Denver que se concentra em RIAs menores.
Se prevê que a transação se cierre em até 30 dias, esta adição de 1,3 bilhões de dólares em ativos por parte dos investidores contribuirá para que GeoWealth ultrapasse a cifra de 21 bilhões de dólares.
Colin Falls, presidente da GeoWealth e diretor executivo, afirmou que não se tratou de uma aquisição de bens; ele declarou que sua companhia nutre um grande amor pela equipe da First Ascent e que gostou muito de seu modelo de negócio.
Dez anos depois da criação da GeoWealth como um TAMP (Terceiro Administrador de Ativos) com foco em tecnologia para conselheiros independentes, Falls declara que essa primeira aquisição ampliará seu mercado para um setor “ignorado” do campo de gestão de patrimônio.
O sistema de gerenciamento de portfólio da GeoWealth foi projetado para abranger RIAs entre US$ 200 milhões e US$ 6 bilhões e foi criado do zero para envolver essas RIAs em mais de um TAMP tradicional. Segundo Falls, isso foi possível porque eles conseguiram “encontrar RIAs onde elas estão”.
Aproximadamente setenta por cento dos nossos recursos são gastos com conselheiros criando seus próprios projetos, segundo a fala.
Ao contrário, o primeiro mercado da Ascent foi basicamente conselheiros titulares únicos com menos de 200 milhões de dólares em ativos controlados por clientes.
Eles historicamente se focaram em RIAs menores que não dispõem de seus próprios grupos de investimento”, contou Falls. “O que observamos com Primeira Ascensão foi uma rápida expansão, serviço de TAMP completo para empresas de estágio inicial.”
Falls declarou que First Ascent será uma empresa controlada pela GeoWealth “por enquanto”, mantendo seu nome e localização.
Quando encontramos a equipe GeoWealth pela primeira vez, notamos que a First Ascent deveria ter sido criada usando a sua tecnologia integrada; é tão fácil e intuitiva, notou Scott MacKillop, CEO da First Ascent.
A primeira ação foi planejada para maximizar os resultados do modelo de negócio TAMP para profissionais fiduciários, continuou.
O título da primeira Ascensão, seu produto de investimento, o modelo de serviço e o horário de experiência plana não mudarão; contudo, os conselheiros de seus clientes terão agora acesso a recursos mais amplos que abrangem eficiências de back-office, além de contas gerenciadas flexíveis e personalizáveis.
Os pormenores do acordo não foram informados além de afirmar que é uma transação monetária e compromissos.
Mais 10 principais TAMP’s em relação aos ativos em 2023.
