Author: Ressurgindo Feed
Aproximadamente 31.000 fundos poderão ser afetados na MSCI Inc. com a revisão de sua metodologia para avaliações conforme o feedback recebido dos agentes do mercado.Os consumidores demonstraram inquietação em relação a “uma tendência ascendente nas pontuações em toda a extensão do fundo”, que está sendo tratada pela Pesquisa MSCI ESG. Essas mudanças significam que somente 0,2% dos fundos terão uma classificação AAA no futuro, comparado a cerca de 20% atualmente, segundo as estimativas do MSCI.O regulador dará aos gerentes de fundos negociados em bolsa um período de seis meses para fornecer informações a respeito dos componentes de seus índices de…
O assunto da indexação direta está sendo muito discutido na área de gerenciamento de investimentos. Existem aqueles que defendem fortemente seus benefícios, mas também existem aqueles que expõem suas críticas. Por mais de 10 anos, gerenciando os investimentos em indexação direta dos meus clientes, aqui estão algumas das reprovações mais frequentes, bem como minhas opiniões a respeito delas.A indexação direta é a última tendência que a Wall Street tem tentado impulsionar para conselheiros e investidores. Não é um artifício ou sobre como manipular o sistema. Está destinada a ajudar as pessoas que aconselham a adaptar mais precisamente uma carteira às…
Para os consultores financeiros que cobram taxas baseadas no tamanho das carteiras de clientes, o ano de 2022 se transformou em uma experiência desafiadora para todos aqueles que estão do mesmo lado da mesa que seus clientes.Enquanto houve uma pequena recuperação nos mercados de ações em relação às quedas de junho, os índices de mercado em geral ainda estão consideravelmente abaixo dos níveis mais altos atingidos no final do ano passado, e não há motivos sólidos para pensar que a situação ruim tenha chegado ao fim.Entendemos que a maioria dos consultores não está recomendando que os clientes tenham exposição total…
As ações registraram a maior queda em quase dois anos, pois os investidores analisaram o impacto de preços mais altos nos lucros e nas perspectivas para a política monetária que restringe o crescimento econômico. O dólar e os títulos do Tesouro se valorizaram devido a uma busca por ativos seguros.O movimento de venda fez com que o S&P 500 caísse 4%, o maior declínio desde junho de 2020, com as ações de empresas do setor de consumo caindo mais de 6%. A Target Corp. teve uma queda de mais de 20%, sua pior performance desde 1987, após reduzir sua previsão…
Se uma frase resumir a filosofia do espaço ETF, seria: Se não conseguir sucesso inicialmente, tente novamente com uma nova abordagem.Isso se refere à situação do ETFMG Treatments Testing and Advancements ETF (GERM), que foi lançado em 2020 com o objetivo de combater a Covid, mas que recentemente alterou sua estratégia para focar no macacopox, uma doença que a Administração Biden classificou como uma emergência de saúde pública.O fundo de US $ 29 milhões da boutique de US $ 4,5 bilhões ETF Managers Group mantém os mesmos investimentos subjacentes desde o início da pandemia global, mas agora está se adaptando…
A SEI Investimentos entrou oficialmente no mercado de ETFs com quatro novos fundos que começaram a ser negociados na quarta-feira. Esses fundos, baseados em fatores de alta capacidade, foram criados para apoiar a gestão de riqueza com foco em objetivos específicos, conforme anunciado pela empresa.Os fundos de câmbio negociados incluem os ETFs SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor (SEIQ), SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor (SEIM) e SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor (SEIV).”Cada vez mais, os investidores estão em busca de produtos de investimento que visam obter retornos positivos, especialmente diante da contínua inflação e instabilidade…
É hora de recuperar esses brinquedos e cassetes antigas. Wall Street pode estar se encaminhando para uma segunda parte de “That ’70s Show”.Os investidores da geração atual podem não estar familiarizados com esses itens.Dois especialistas em finanças conhecidos expressaram a opinião de que os investidores podem ter que se familiarizar com as estratégias utilizadas na década de 1970 para obter lucro na década de 2020.Mohamed El-Erian, presidente do Queens’ College em Cambridge e principal conselheiro econômico na Allianz, alertou em uma entrevista à Bloomberg esta semana sobre a possibilidade de uma situação semelhante à stagflation dos anos 70, atribuindo isso…
Apesar da retórica política, os cidadãos americanos estão enfrentando os impactos da inflação e adaptando seus hábitos de vida, de acordo com os dados mais recentes dos Conselheiros Globais da State Street.O relatório divulgado na terça-feira revela que quase metade dos investidores entrevistados afirmam que o aumento da inflação está gerando preocupação e nervosismo.A maioria das pessoas entrevistadas afirmou que estão modificando sua forma de gastar dinheiro, principalmente reduzindo os gastos não essenciais.O estudo sobre o impacto da inflação foi conduzido no começo de julho e examinou as opiniões de 243 indivíduos adultos que possuem pelo menos US$ 250.000 em…
Os investidores institucionais têm utilizado a indexação direta há muito tempo, mas agora esta opção está sendo disponibilizada no mercado de varejo, possibilitando que investidores menores invistam diretamente em empresas por meio de portfólios.Segundo Cindy Galiano, líder de produto da Morningstar Investment Management, a indexação direta é especialmente recomendada para personalização e estratégias fiscais. Ela permite aos consultores personalizar as preferências dos clientes, principalmente em relação a investimentos ESG, e pode auxiliar na diversificação dos clientes, afastando-os de riscos concentrados.De acordo com Galiano, a indexação direta pode ser mais eficiente do que os fundos negociados em bolsa em termos fiscais,…
A Amundi US está desenvolvendo sua estratégia ESG, incluindo a criação de uma nova conta separada para investidores de alto patrimônio.O fundo Amundi Equity EUA ESG Melhoradores SMA segue o Índice S&P 500 e tem como objetivo manter uma carteira composta por 40 a 70 ações que representam tanto líderes atuais quanto futuros no segmento ESG.A estratégia foi lançada para investidores internacionais em 2020 e aumentou para um total de 150 milhões de dólares.Amundi, um dos maiores gestores de ativos do mundo, possui mais de 2 trilhões de dólares em ativos totais sob sua gestão. A empresa se destaca no…