Conforme o investimento em ESG cresce em popularidade e importância, os critérios e conceitos continuam a se ampliar e, em certos casos, tornam-se imprecisos, possibilitando potenciais abusos da denominação ESG.
Com essa ideia em mente, a mais recente iniciativa para auxiliar na definição e acompanhamento dos investimentos que são considerados compatíveis com aspectos ambientais, sociais e de governança está sendo implementada por meio de uma colaboração entre a K2 Integrity, RepRisk e diversas outras empresas de tecnologia financeira.
“A importância de comprovar e medir os esforços de ESG está em um patamar sem precedentes”, afirmou Andrew Rabinowitz, co-presidente executivo da K2 Integrity.
“Começamos a implementar o ESG em nossas operações e criamos essa nova solução para atender à crescente demanda por transparência de diversas partes interessadas, reguladores e da comunidade de investidores. Isso nos permitirá abordar questões importantes, como diversidade, equidade, inclusão, sustentabilidade e governança sólida, ao mesmo tempo em que combatemos acusações de lavagem verde”, disse Rabinowitz. “Nossas parcerias com a RepRisk, Novata, Grupo Maples e outros especialistas de destaque em ESG nos ajudarão a fortalecer nosso programa de certificação ESG e a auxiliar os gestores a comprovar que suas ofertas estão alinhadas com as práticas anunciadas, perante o mercado, parceiros e reguladores.”
A variedade crescente de colaborações com empresas de tecnologia financeira tem como objetivo fortalecer a certificação de fundo ESG que a K2 implementou em agosto.
A tarefa de identificar e monitorar com precisão todos os aspectos do investimento ESG é desafiadora, porém essencial para garantir a transparência no setor, evitando que os investidores sejam enganados por produtos que alegam ser ESG, mas que na prática não o são.
“Os investidores devem verificar se os fundos de ESG estão genuinamente comprometidos com suas propostas ou se estão apenas superficialmente adotando práticas sustentáveis para melhorar sua imagem de marketing”, explicou Ben Johnson, responsável pela pesquisa de ETFs em nível global na Morningstar.
Johnson afirmou que a avaliação e confirmação da autenticidade dos fundos ESG de terceiros são agora mais cruciais do que nunca. Morningstar e Sustainalytics estão na vanguarda desse processo, criando uma nova abordagem para capacitar os investidores a analisar e aprovar fundos ESG.
Alexandra Mihailescu Cichon, vice-presidente executiva da RepRisk, mencionou que a K2 é a principal impulsionadora do processo de certificação, enquanto a RepRisk tem como função “identificar e analisar de forma sistemática os riscos ESG associados às empresas presentes nas carteiras”.
Ela mencionou que estão analisando o comportamento empresarial da empresa e que seus dados funcionam como uma confirmação sobre se os procedimentos estão sendo colocados em prática.
Segundo Cichon, o início do processo de certificação do fundo consiste na resposta a um questionário preparado pela K2. A segunda etapa do procedimento inclui uma análise minuciosa do fundo e da empresa de fundos.
Cichon mencionou que é na terceira etapa que a RepRisk entra em ação.
“Eles analisam nossas métricas e dados, os comparando com pesquisas sobre a empresa e seus fundos”, explicou. “Estamos atualizando as informações das empresas envolvidas.”
A colaboração com a RepRisk permitirá à K2 Integrity utilizar os dados de risco ESG independentes da RepRisk, provenientes de mais de 100.000 fontes em 23 idiomas. Isso possibilitará à empresa evitar informações divulgadas pelas próprias organizações e aprimorar a avaliação da nova solução de certificação.
A colaboração com a Novata permitirá à empresa utilizar o software exclusivo da Novata para facilitar a coleta e gestão de dados.
No ano passado, a K2 Integrity e o Maples Group estabeleceram uma colaboração com especialistas em investimento e acadêmicos de renomadas instituições, como Cornell, Carnegie Mellon, Columbia e University College London. O objetivo é criar uma certificação independente de avaliação ESG para gerentes de fundos e fundos de investimento. Essas parcerias visam possibilitar que a K2 Integrity adapte a solução para fornecer diversas certificações que estejam em conformidade com as normas regionais de ESG.
