A mudança de Fisher Investments da localização de Camas, Washington, para Plano, Texas, pareceu repentina, entretanto, ela reflete um comportamento mais amplo de empresas e pessoas de alto patrimônio que estão mudando para cidades de melhor nível.
Em uma frase curta, o RIA de US$ 197 bilhões anunciou que está modificando o tratamento fiscal de Washington para ganhos de capital na sexta-feira à noite.
Em homenagem à sabedoria e ao conhecimento da Suprema Corte do Estado de Washington, e como reconhecimento do que pode acontecer em seguida, Fisher Investments está transferindo imediatamente sua sede do Estado de Washington para o Texas, conforme indica a declaração.
A companhia de consultoria com 44 anos de existência não comentou ao ser solicitado para se pronunciar sobre o assunto, mas de acordo com as informações lançadas, mais de 1.200 colaboradores de um total de 4.200, já se encontram estabelecidos na região Dallas-Fort Worth.
Ken Fisher, de 72 anos de idade, criador da RIA, juntamente com o CEO Damian Ornani, ambos possuem residências em Dallas, Texas.
Em 2015, Fisher Investments transferiu-se para Washington, deixando sua sede antiga localizada em Woodside, Califórnia.
Na segunda-feira, a empresa emitiu uma declaração sugerindo que a deslocalização para o Texas não foi motivada exclusivamente por impostos. No entanto, a decisão do Supremo Tribunal de Washington de manter o imposto de 7% sobre ganhos de capital de vendas de ativos financeiros, incluindo ações e obrigações, foi o estopim para a mudança.
A lei de imposto foi aprovada pelos legisladores no início de 2021, mas foi questionada quanto à sua viabilidade legal devido à natureza predial e ao fato de ultrapassar o limite de 1% do Estado.
Nenhum dos estados de Washington ou Texas tem um imposto sobre a renda estadual, mas a captação de impostos em Washington DC pode ser vista como uma versão simplificada do imposto de renda e uma abertura para mais tributos serem cobrados.
Ed Curtis, diretor executivo da YTexas, afirmou que Texas tem sido palco de muita mudança de moradia de estados que estão aplicando diferentes tipos de tributação sobre os patrimônios.
Texas tem recebido uma série de transferências empresariais proeminentes, dentre elas a Charles Schwab Corp., que se mudou para o Texas no ano de 2020, vindo da Califórnia.
Curtis mencionou que durante a pandemia, a mudança de corporações para o Texas se intensificou e tem se mantido em ascensão desde então. Esta tendência é parcialmente creditada aos tributos baixos do Estado.
Na legislatura texana mais recente, foi tornado evidente que não haveria qualquer chance de aplicar um imposto de renda estadual, declarou ele. O Texas nunca teve, e nunca terá, um imposto de renda estadual.
A tendência é cada vez mais evidente no âmbito do conselheiro, onde os clientes têm optado por transitar por linhas de estado a fim de poupar nos tributos.
Kevin Brady, vice-presidente da Wealthspire Advisors, disse que muitas pessoas se mudaram para a Flórida nos últimos anos.
As motivações por trás de por que eles determinaram e desenvolveram a alteração no endereço fiscal não são desconhecidas ou misteriosas, especialmente para aqueles na cidade de Nova York, onde existem impostos sobre a renda estaduais e municipais e um imposto estadual para serem abordados, acrescentou.
Matt Chancey, conselheiro de investimento de Coastal Investment Advisors, tem visto clientes imigrando da Califórnia e Nova York para a Flórida, Texas, Tennessee e Porto Rico.
Não acredito que a decisão de alguns clientes de alto valor se deslocar foi motivada exclusivamente por razões fiscais, pois esses lugares têm características ótimas para morar como clima adequado e paisagem deslumbrante, mas é certo que impostos desempenharam um papel, disse. Está claro que as pessoas ricas têm a opção de se mudar e elas o fazem, pois os governantes locais ainda acreditam que é possível cobrar alto dos ricos e isso não funciona. A migração de capitais internamente em busca de impostos mais em conta é outro exemplo de como os mercados são livres.
Vance Barse, dono do seu Fiduciário consagrado, que se transferiu da Califórnia para o Texas há dois anos, afirmou que as taxas continuam a influenciar as escolhas sobre onde as pessoas trabalham e convivem.
As pessoas têm se movido com seus pés por tempos, ainda que esse movimento seja reforçado durante a Covid-19, quando alguns estados, como a Califórnia, foram mais restritos em relação a outros, como o Texas. O narrador diz que, por causa da Covid-19, ele e sua família se mudaram para o Texas para estar mais perto da família para ajudar, tendo comprado uma casa barata, antes de o êxodo em massa começar.
Barsé declarou que a inflação historicamente elevada se tornou num imposto constante, o que torna os estados com taxas de tributação mais baixas ainda mais atrativos.
O Texas é conhecido por suas economias fiscais, pois não existe imposto de renda estadual. Esta situação beneficia não apenas os custos de trabalho e bens mais elevados, mas também os funcionários, pois não há imposto de renda estadual, segundo declarou.
A narrativa é semelhante ao que Paul Ayotte, sócio-fundador da Fidelis Capital, de Tampa, Flórida, declarou: “Está se tornando cada vez mais simples aproveitar as vantagens de se mudar para estados como Texas e Flórida”.
Segundo Rick Simonetti, não é possível para todos os Estados e Municípios simplesmente seguirem o padrão dos Estados vantajosos da migração.
Ele afirmou que eles necessitam de uma fonte para arrecadar os fundos, mas que isto seria uma difícil tarefa de equilibrar.